路透基点:腾讯35亿美元贷款案吸引17家银行参与--TRLPC

 作者:蔡劓疠     |      日期:2019-05-22 07:15:00
路透香港10月18日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士称,中国互联网巨头--腾讯发起的35亿美元无追索权贷款,已获17家银行承诺参与这笔贷款将用于支持腾讯收购芬兰手机游戏开发商Supercell的多数股权 澳新银行(ANZ/澳盛银行)、美银美林、中国银行、中国招商银行、德意志银行、汇丰和上海浦东发展银行,为这笔融资案的牵头行兼簿记行(MLAB)以及承销商,贷款期限五年,分为30亿美元定期贷款和5亿美元循环贷款 交通银行国际金融业务分行(OBU),中国建设银行(亚洲),中国民生银行北京和香港分行,中国工商银行(亚洲)和永隆银行为牵头行五家银行为主办行,六家承诺参贷的银行为安排行 该贷款的最高综合收益为235.1个基点,利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码212个基点,贷款平均年限为4.314年借款人为Inari SARL 腾讯将透过一全资拥有的财团,以高达86亿美元收购Supercell最多84.3%股权,其中包括日本软银集团持有的全部72.2%股权路透在6月中报导称,这起收购案对Supercell的估值约为102亿美元,创下全球最大的游戏产业并购案之一,也是腾讯最大的一笔收购 腾讯在香港上市,