获腾讯支持的猫眼娱乐拟筹高至27亿港元 月底挂牌--销售文件

 作者:平亮采     |      日期:2018-01-03 09:23:03
路透香港1月18日 - 据路透周五见到的销售文件显示,获腾讯(0700.HK)支持、中国最大的在线电影票务服务平台--猫眼娱乐拟在香港首次公开发售(IPO)筹高至27亿港元,本月底在联交所挂牌上市 文件显示,猫眼娱乐初步拟发售1.32377亿股新股,招股价区间为股14.8-20.4港元,集资19.59-27亿港元(2.5-3.45亿美元);以此计算上市后市值约168.9-231.3亿港元 该公司已经锁定IMAX Hong Kong以及Welight Capital(微光创投)为基石投资者,认购金额分别为1,500万美元及300万美元,占IPO比重大约6% 据Welight Capital的官网显示,该公司成立于2015年,创始合伙人为原腾讯电商控股CEO吴宵光,投资案例包括KLOOK客路 猫眼娱乐今天开始路演,预计于下周四(24日)定价,31日在联交所挂牌上市,新股编号“1896”,联席保荐人为摩根士丹利以及美银美林 猫眼娱乐前身为美团的娱乐部门,于美团与点评合并后,猫眼娱乐进一步接手点评的娱乐业务,并于2016年从美团点评剥离及开始作为电影主控发行方开展业务 招股书显示,现时公司董事长王长田为最大股东,持股比例48.8%;其他股东美团点评(3690.HK)及腾讯分别持股8.56%及16.27%,两间公司均与猫眼娱乐建立了战略伙伴关系 于2018年1-9月,猫眼娱乐录得收益30.6亿元人民币,亏损1.44亿元,上年同期收益及亏损分别为15.3亿元及1.52亿元;亏损主要由于票务系统及内容宣发的成本增加及2017年完成微影收购后无形资产摊销增加所致期内经调整EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销之利润)为9,