华润与喜力订长期战略合作 加快向高端啤酒市场扩展(更新版)

 作者:邴熏     |      日期:2017-12-05 15:35:12
(新增公司电话会议内容、更新股价表现) 路透香港8月3日 - 中国最大啤酒生产商--华润啤酒(控股)有限公司(0291.HK)周五宣布,其直接控股股东华润集团(啤酒)有限公司与喜力啤酒(Heineken/海尼根)(HEIN.AS)达成涉资高达约285亿港元的股权合作协议同时,华润啤酒与喜力达成长期战略合作安排,当中包括收购喜力在中国、香港及澳门的现有业务,并与华润啤酒在中国境内的啤酒业务融合 华润啤酒表示,这次合作为公司提供了向高端啤酒市场扩展的重要战略机会;未来五年通过中产阶级的快速增长带动,中国将成为高端啤酒市场增长的最大动力 "合作主要目标有四项,...(包括)在5-10年内能够形成华润啤酒在高端市场夺取领先的优势地位;进一步释放喜力啤酒品牌在中国的潜力"华润啤酒首席执行官侯孝海在电话会议中称 华润啤酒早盘初段股价一度大幅冲高逾一成至39.15港元的近一个半月以来高位,但其后升幅逐渐回吐;午盘股价则下跌,香港时间13:54跌近1.7% 华润啤酒的公告称,根据华润创业和喜力签订的主要条款清单,华润创业全资持有的华润集团(啤酒)将以约243.5亿港元的总现金对价(相当于每股36.31港元的隐含价格),向喜力配售相当于其已发行股本40%(经扩大和稀释后)的新股份;华润创业并以约4.63亿欧元的总现金对价,购买约520万股喜力的库藏股(相当于喜力约0.9%股权) **收购喜力中港澳业务,涉三家啤酒厂** 此外,上市公司华润啤酒将获喜力授予在中国大陆、香港和澳门区域内独家使用Heineken®品牌;华润啤酒拟以现金对价约23.5亿港元,收购喜力在中、港、澳区域的现有业务(包括三家啤酒生产工厂,及假设交割时喜力中国业务无负债及无现金),收购价须受限于根据集团开展的尽职调查结果进行的任何调整 侯孝海表示,过去数月双方团队进行了深入讨论和协商,最终达成共赢的方案合作主要目标有四项:加速实现华润雪花啤酒高档化的战略方针,在5-10年内能够形成华润啤酒在高端市场夺取领先的优势地位;进一步释放喜力啤酒品牌在中国的潜力,创造喜力啤酒在中国有质量的增长;进一步推动华润啤酒其他品牌走上国际市场;实现雪花啤酒拥有世界领先的营运效率,及较高的利润水平 此外,华润啤酒并与喜力签订框架协议,使公司能够利用喜力的全球销网络,支持和加快"雪花"品牌和其他中国啤酒品牌的国际成长,并对独占地域内(即中、港、澳)可能许可给华润啤酒的、由喜力拥有的其他高端品牌(目前包含超过300个品牌)的使用作出规定 侯孝海表示,相信在整合后,会对喜力中国产能及销量发挥有巨大的发展空间,而雪花啤酒在全国的其他网络也会对喜力带来更多的支持 他指出,与喜力签订签署商标使用协议,未来会进一步考虑引入哪些其他品牌进入中国现时华润创业入股喜力仅0.9%的比例,只是因股东想参与喜力的发展;至于大股东未来会否有增持的可能,他则指暂时没有这个可能性 华润啤酒首席财务官黎宝声表示,与喜力整合的初期会产生一定的费用,但中长期能提升效率;至于毛利率方面,相信亦会因公司向高端啤酒扩展而得到提高 华润创业/喜力战略合作和华润啤酒的交易事项仍有待进行尽职调查、进一步谈判及签订最终协议等(完) 欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明,请点选: